北京2017年6月5日電 /美通社/ -- 近日，PINTEC集團旗下智能信貸技術公司讀秒宣布，由其主導的“讀秒-去哪兒網‘拿去花’第一期消費分期資產支持專項計劃”在上海證券交易所成功發行。該計劃首期發行規模為2.45億元，期限為1+1年，分為優先A級（73.47%，AAA評級）、優先B級（16.33%，A評級）、次級（10.20%）資產支持證券，中信證券擔任本專項計劃的管理人和主承銷商。參與本次項目發行的中介機構還包括中合擔保、聯合評級、奮迅律所、安永等，以上機構為本次計劃發行以及存續期間的項目管理提供服務。
此次讀秒主導發行的ABS，是首單以獨立信貸技術服務商作為主要發起人的公募互聯網消費金融ABS，打破了以往發行主體主要是電商巨頭和持牌金融公司的模式。
在本次發行的“讀秒-去哪兒網‘拿去花’第一期消費分期資產支持專項計劃”中，去哪兒網提供消費場景、用戶流量并提供數據支持；讀秒為去哪兒網提供大數據風控與智能信貸技術解決方案。
讀秒CEO周靜表示，以往消費金融場內ABS的發行主體一般為綜合電商，擁有消費場景與巨大的用戶流量。讀秒作為獨立信貸技術服務商，此次能夠作為發行主體，是因為精準定位在互聯網消金ABS產業鏈中的核心位置，利用數據和技術優勢，在基礎資產的篩選、大數據風控等方面體現出了巨大價值，從而成功突破消費場景和用戶流量的限制。此次ABS的成功發行，很大程度上代表著機構投資人和公募市場對讀秒風控能力的認可。
讀秒是PINTEC集團旗下的智能信貸服務解決方案提供商，其核心產品是讀秒智能信貸決策引擎，并以此為基礎，為用戶打造一整套智能信貸服務及技術解決方案。目前，讀秒的合作伙伴來自金融、電信、電商、旅游、醫療等數十個領域，為讀秒提供了豐富的線上、線下消費場景和海量的用戶資源。
讀秒資產證券化業務負責人劉耀興介紹，讀秒通過智能風控決策引擎對用戶進行風險判斷與決策。審核通過后，用戶可以獲得“拿去花”預授信額度。用戶在去哪兒網進行消費時，可以使用“拿去花”額度進行結算，享受30天的免息期或不超過12個月的分期服務。基礎資產層面，通過賒銷模式形成商戶對用戶的應收帳款，再由原始權益人從商戶處受讓應收賬款，繼而將該等應收賬款資產轉讓給專項計劃，實現資產證券化。
值得注意的是，本次專項計劃在結構設計層面也進行了一些創新。如：去哪兒網在本次計劃發行中擔任資產服務支持機構，不僅承擔傳統職能，還作為消費場景方，對基礎資產的形成過程、項目存續期間的穩定運營提供支持工作。
據PINTEC集團副總裁董浩介紹，ABS市場可分為場內和場外，場內包括上海證券交易所、深圳證券交易所和全國銀行間債券交易市場；場外是指地方金融資產交易所、地方股權交易中心、互聯網金融交易平臺、機構間私募產品報價與服務系統等。場內ABS發行要求更高、合規性更嚴格。能夠獲得交易所的無異函，要經過合規、評級、現金流測算等必要程序。而基礎資產的債權債務關系是否清晰，現金流表現是否經得起考驗等，都會影響能否在交易所成功備案發行。在本次發行之前，曾在場內發過消費金融ABS且仍在持續發行的企業多數以電商巨頭背景為主，或是持牌金融機構等。
