新開發銀行在國際市場成功發行20億美元債券

• 新開發銀行（NDB）近日在國際資本市場發行的債券標志其收益率曲線得到進一步完善。 
• 以美元計價的5年期抗擊新冠肺炎債券是新開發銀行協助其成員國抗擊新冠肺炎疫情的又一具體行動。
• 此次發行進一步擴大了新開發銀行的高質量投資者群體，各國央行和官方機構積極參與，發行利差收緊3個基點。 

上海2020年9月25日 /美通社/ -- 繼2020年6月16日首次發行美元債券后，新開發銀行于2020年9月22日在國際資本市場再次發行20億美元5年期的抗擊新冠肺炎債券。這是新開發銀行迄今發行的規模最大的美元債券。

此次發行的募集資金將用于支持新開發銀行成員國包括抗擊疫情緊急援助項目在內的可持續發展項目。新開發銀行致力于提供多達100億美元的抗疫資金援助，支持成員國抗擊疫情的醫療和社會保障等方面支出，并為成員國的經濟復蘇提供資金支持。截至目前，新開發銀行已批準金額為40億美元的抗疫相關緊急援助項目。

此次發行獲得了各國投資者的踴躍認購，得到央行和官方機構的積極參與，認購量占比高達66%。債券投資者的地理分布為：亞洲占57%，歐洲、中東和非洲（EMEA）占34%，美洲占9%。

此次5年期債券以高于互換利率中間價37個基點的息差定價，年固定息票率為0.625%。中國銀行、巴克萊、花旗、高盛國際和渣打銀行擔任本次債券發行的主承銷商。

“感謝投資者對我們第二次美元債券發行的熱烈響應，本次債券是為了支持新開發銀行成員國抗擊新冠肺炎疫情，獲得投資者踴躍認購，得到各國央行和官方機構的大力支持，是一次非常高質量的發行。”新開發銀行副行長兼首席財務官Leslie Maasdorp表示，“感謝投資者對本銀行及我們可持續發展宗旨的大力支持，使我們能夠與成員國共同努力，積極應對此次疫情在公共衛生和經濟領域帶來的挑戰。”

中國銀行香港分行副行長裘煒表示：“這次美元債券的成功發行體現了新開發銀行獲得的市場積極認可和主承銷商的專業水平，加強了新開發銀行與其成員國之間的緊密聯系，將有助于推動新開發銀行大力支持成員國應對新冠肺炎疫情帶來的挑戰。”

巴克萊SSAR部董事總經理Harry Koppel稱：“熱烈祝賀新開發銀行在國際資本市場第二次成功發行美元債券，向前邁進了一大步。與首次發行相比，此次發行規模更大，期限更長。這是在此次發行和發行人二級市場同期限價格水平持平的基礎上實現的。我們很榮幸從7月份路演以來，與新開發銀行團隊共同籌備，齊心協力，取得發行成功。”

花旗銀行公共部門發債部主管Philip Brown表示：“此次交易是新開發銀行成功發行的第二筆美元債券，體現了該行與投資者保持緊密、持續溝通產生了積極效果。在6月份成功發行3年期債券的基礎上，這次我們發行了期限更長、規模更大、息差收緊的債券。祝賀新開發銀行司庫團隊，我們很榮幸能和他們一起在資本市場取得優異表現。”

高盛國際主權債券資本市場部主管Maud Le Moine稱：“新開發銀行此次美元債是在全球很多國家遭受新冠肺炎疫情持續影響的關鍵時刻發行的。在新開發銀行今年夏初首次成功發行美元債券的基礎上，本次發行20億美元5年期美元債券延長了新開發銀行的收益率曲線，定價低于首次發行價格1個基點。這筆交易獲得了24億美元的超額認購，央行和官方機構的參與度達到66%，是新開發銀行在全球開展持續路演的積極成果。很高興與新開發銀行合作，并祝賀該行實現新的里程碑。”

渣打銀行資本市場部董事總經理Annemarie Ganatra稱：“渣打銀行很榮幸能夠參與新開發銀行第二次發行美元債券。此次是新開發銀行迄今規模最大的發行，收益率和息差均與3年期美元債券持平，并吸引了多樣化和高質量的訂單，表明新開發銀行在主權國家和超主權機構債券（SSA）市場上獲得廣泛認可。”

債券條款摘要

背景信息

2019年12月，新開發銀行在國際資本市場首次推出了500億歐元中期票據計劃。該計劃獲得惠譽“AA+”評級，標準普爾“AA+”長期和“A-1+”短期發行評級。基礎說明書、補充文件以及與票據相關的最終條款可點擊此處查看。

新開發銀行設立了緊急援助貸款，支持成員國與抗擊新冠肺炎疫情相關的直接支出，以及為政府促進經濟復蘇的措施提供支持。新開發銀行的目標是提供多達100億美元的危機相關援助。截至2020年9月22日，新開發銀行已向中國政府提供70億元人民幣緊急援助項目貸款，分別向印度、南非、巴西政府各提供10億美元緊急援助項目貸款。

新開發銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同成立，旨在為金磚國家等新興經濟體和發展中國家的基礎設施和可持續發展項目調動資源，補充多邊和區域金融機構為全球增長和發展做出貢獻。新開發銀行獲得了標普和惠譽的“AA+”長期發行人信用評級，以及日本信用評級機構（JCR）和分析信用評級機構（ACRA）的“AAA”外幣長期發行人評級。