紐約2021年12月29日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商, 于今日宣布已完成其客戶Soluna Holdings, Inc.（納斯達(dá)克股票代碼：SLNH，“SHI”或“公司”），發(fā)行445,714股優(yōu)先股的后續(xù)公開發(fā)行，此次發(fā)行的優(yōu)先股為股息收益率9%的A序列可累積永續(xù)優(yōu)先股，股面價(jià)值為每股 0.001 美元，每股擁有 25.00 美元清算優(yōu)先權(quán)（“A序列優(yōu)先股”），并以每股 17.50 美元的價(jià)格公開發(fā)行。在扣除承銷折扣和其他估計(jì)的發(fā)行費(fèi)用和開支之前，公司收到的總收益約為 780 萬美元。此次發(fā)行是重新開放最初于 2021 年 8 月 23 日發(fā)行的 A 序列優(yōu)先股。A 序列優(yōu)先股的額外股份將與已發(fā)行的A 序列優(yōu)先股股份形成單一系列，并且可以完全互換。根據(jù)此次發(fā)行提供的 A 序列優(yōu)先股的第一次股息將于 2022 年 1 月 31 日支付，這將包括 A 序列優(yōu)先股發(fā)行后不到一個(gè)月的時(shí)間，并將涵蓋從 2021年12 月28日至 2022 年 1 月 31 日的股息。
此A序列優(yōu)先股已在納斯達(dá)克股票市場(chǎng)上市，交易代碼為“SLNHP”。
公司已授予萬通證券45 天的超額配售權(quán)，以購買最多 66,857 股額外的 A 序列優(yōu)先股（占本次發(fā)行中出售的 A 序列優(yōu)先股的 15%）。萬通證券可在發(fā)售結(jié)束后的 45 天內(nèi)隨時(shí)行使或不行使此權(quán)。
SHI打算將此次發(fā)行的凈收益與其他可用資金一起用于數(shù)據(jù)中心的收購、開發(fā)和增長，包括其他計(jì)算機(jī)處理設(shè)備，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，電氣基礎(chǔ)設(shè)施，軟件和不動(dòng)產(chǎn)以及業(yè)務(wù)、產(chǎn)品線或資產(chǎn)收購；以及用于營運(yùn)資金和其他一般公司用途。
此A序列優(yōu)先股為永續(xù)型，即沒有到期日。除非在某些情況下，否則此A序列優(yōu)先股在 2026 年 8 月 23 日之前不可贖回。在 2026 年 8 月 23 日或之后，公司可以選擇不時(shí)全部或部分贖回此A序列優(yōu)先股，贖回價(jià)格為每股25.00 美元，并加上所有在此A序列優(yōu)先股上累積和未支付（無論是否宣派）的股息，直至（但不包括）此贖回之日。此A序列優(yōu)先股也可能在退市或控制權(quán)發(fā)生變化時(shí)被贖回。
在此次發(fā)行中，美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任獨(dú)家簿記管理人。
本次發(fā)行是根據(jù)公司在 S-3 表上的注冊(cè)聲明（文件編號(hào) 333-261427）中包含的對(duì)基本招股說明書的補(bǔ)充招股說明書進(jìn)行的，該注冊(cè)聲明先前已提交給美國證券交易委員會(huì)（“SEC”），并隨后于 2021 年 12 月 16 日宣布生效。有關(guān)發(fā)行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯(lián)系萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購買要約的邀請(qǐng)，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認(rèn)股權(quán)證的情況。在根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格鑒定之前，任何關(guān)于此公司的股票招攬或出售均屬違法。
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