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芝加哥 2025年4月30日 /美通社/ -- Cision Ltd. （“Cision”）作為全球領先的媒體傳播與公關營銷解決方案供應商，今日宣布其于2025年4月14日披露的融資交易已圓滿完成，公司獲得約2.5億美元的新增流動資金。
如先前所公告，Cision關聯公司Castle US Holding Corporation（“公司”）已簽署承諾函，擬實施一系列融資交易（“融資交易”），該交易已獲得公司2028年到期的現有無擔保票據（“現有票據”）未償還本金約95%的持有人（“承諾票據持有人”）以及公司現有優先擔保定期貸款機制下約99%的貸款人的支持。 此后，支持率已增加到 (i) 決定參與私人票據置換（定義見下文）的現有票據未償還本金約98%的持有人以及 (ii) 現有優先擔保定期貸款機制下100%的貸款人。
“對此次債務再融資的順利完成，以及債務投資者給予的堅定支持，公司深感欣慰，”Cision首席執行官Guy Abramo表示。 “通過成功延長債務到期日，以及這些交易帶來的額外流動性，我們可以靈活地專注于我們的核心業務，執行我們的長期發展戰略，并繼續為75,000多家合作伙伴和客戶提供支持。”
公司已完成以下融資安排：(i) 發行本金總額約2.5億美元新增資金的優先擔保第一留置權第一順位定期貸款；(ii) 以非現金方式將根據《現有信貸協議》（定義見下文）先前未償還的定期貸款置換為總額約13億美元和4.3億歐元的優先擔保第一留置權第二順位定期貸款；(iii) 修訂了2020年2月5日簽訂的規范現有票據的《現有票據契約》，主要內容包括消除其中幾乎所有限制性條款，并作出其他修改以促成融資交易；(iv) 以非現金方式將根據《現有信貸協議》先前發放的循環貸款置換為總額約1.37億美元的優先擔保第一留置權第一順位循環信貸額度；(v) 終止2020年1月31日簽訂的《現有信貸協議》；及 (vi) 通過私有票據置換將約2.94億美元的現有票據未償本金總額置換為約2.68億美元的2031年到期、利率10.00%的優先擔保第一留置權第三順位票據。
本新聞稿包含針對現有票據其他持有人的重要信息，希望邀請他們參與私有票據置換。 建議您通讀本新聞稿全文。
融資交易的所得款項已用于或將用于：(i) 永久性全額償還并終止2025年1月30日簽訂的某項過橋信貸協議項下的所有未償還承諾額；(ii) 償還并終止，或促使全額償還并終止某些公司間信貸協議和期票項下的所有未償還承諾額及義務；(iii) 支付在私有票據置換中被要求注銷的現有票據以及在融資交易中被收購的《現有信貸協議》項下定期貸款所產生的應付和未付利息；(iv) 支付相關交易費用；以及用于周轉資金和一般企業用途。
私有票據置換
如先前所公告，現有票據持有人被邀請在與承諾票據持有人相同的條款下參與私人票據置換，時間截至2025年5月12日或之前。 票據持有人若想收到更多有關私有票據置換條款的信息，請通過Cision@is.kroll.com聯系Cision。 私有票據置換在各方面均受Cision決策和自由裁量權的限制，以及通過公開市場或私下協商交易購買現有票據的權利說明：
截至本新聞稿發布之日，約98%的現有票據已提交至私人票據置換。 由于承諾方參與度高，現有票據持有人須注意，私有票據置換可能對不按照私有票據置換條款出價和購買的現有票據的流動性和市場價格產生不利影響。
此外，不按照私有票據置換條款出價和購買的現有票據將繼續流通，并受《現有票據契約》條款約束，而修訂后的《現有票據契約》已刪除其中幾乎全部限制性條款。 票據持有人須注意，修訂后的《現有票據契約》允許公司及其子公司采取之前被禁止的某些行動，這些行動可能會增加公司的信用風險，并可能對現有票據的流動性、市場價格和價格波動產生不利影響，或以其他方式損害票據持有人的利益。
第三順位票據尚未按照美國1933年《證券法》修訂版（“證券法”）或任何其他證券法規進行登記，除非《證券法》和任何其他適用證券法規登記要求予以豁免，或交易不受《證券法》和任何其他適用證券法規登記要求約束，否則不得發售或出售第三順位票據。
本新聞稿僅供參考。 本新聞稿不得構成任何出售要約或購買邀約，如任何州證券法規規定，在證券登記或取得資格之前進行要約、邀約或出售屬于非法行為，則不得在該州出售任何此等證券。 鼓勵現有票據持有人就私有票據置換事宜咨詢自己的法務、財務和稅務顧問。
