南方資本印力-印象3號資產支持專項計劃成功發行

深圳2021年3月9日 /美通社/ -- 2021年3月8日，南方資本印力-印象3號資產支持專項計劃成功完成簿記，總規模為人民幣15.79億元，其中優先級15.00億元，信用評級AA+，發行利率為4.6%，低于5年期的LPR，次級0.79億元，產品期限為18年。該計劃由印力商用置業有限公司為原始權益人，南方資本擔任計劃管理人，國信證券及南方資本擔任銷售機構，中誠信國際擔任評級機構，仲量聯行擔任評估機構，標的物業為西安龍首印象城及常熟印象城，物業總估值28.01億元。

本項目標的物業西安龍首印象城于2015年12月開業，位于西安市城北區域核心位置，屹立在城市中軸線上，建筑面積約14.8萬平方，定位打造新都市時尚生活購物中心，鎖定中高檔消費能力的時尚家庭、商務和中青年主力消費群，提供購物休閑、娛樂、餐飲全方位一站式服務。常熟印象城于2008年6月開業，位于常熟市中心核心的位置，建筑面積約8.4萬平方米，項目運營成熟穩定，是常熟地區首家集購物、休閑、餐飲、娛樂于一體的一站式大型國際化購物中心。西安龍首印象城及常熟印象城始終堅持為消費者提供好產品、好服務，面對疫情挑戰仍能表現優異，也贏得了投資人的信賴。

印力集團持續以國際化的視野專注于購物中心投資、開發和運營管理，業務貫穿商業地產領域的全價值鏈，截至2020年底，運營管理項目超過110個，覆蓋50多個城市，管理面積近1000萬平方米。自2017年10月開啟第一單CMBS，已成功發行多支資產證券化產品，本次“南方資本印力-印象3號資產支持專項計劃”是印力集團首單以跨城市能級的核心資產發行CMBS的成功實踐，進一步實現了資產的良性發展，同時也體現了資本市場對公司運營能力和標的物業資產長期價值的高度認可。

印力集團將繼續堅持“盤活商業物業資產、推進資產證券化創新”的理念，加強創新化、精細化的運營管理的核心競爭力，推進優質商業項目的資產價值不斷提升，與投資人共享優質資產的運營收益，也為城市活力提升助力。