香港2023年6月29日 /美通社/ -- 今日，四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司（簡稱“科倫博泰”，香港聯(lián)交所代碼：6990）宣布了其在香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板的上市計劃。
科倫博泰擬全球發(fā)售22,446,100股股份，其中2,244,700股（可予重新分配）將于香港公開發(fā)售，20,201,400股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）將做國際發(fā)售，另有 3,366,900股超額配股權。此次招股期為2023年6月29日至7月4日，最高發(fā)售價為72.80港元，將以每手100股進行買賣。科倫博泰預計將于2023年7月11日在香港聯(lián)交所主板正式上市，股份代號為6990.HK。
通過本次全球發(fā)售，以招股章程所述指示性發(fā)售價范圍的中間價即每股66.70港元計，扣除公司就全球發(fā)售應付的包銷傭金、費用及估計開支后，科倫博泰預計將獲得募資凈額約1,375.3百萬港元。公司計劃將募資用于研發(fā)并商業(yè)化核心產品SKB264及A166；用于公司其他主要產品，包括A140、A167、A400及A223的研發(fā)及商業(yè)化；用于為ADC、大分子及小分子的技術平臺的持續(xù)開發(fā)提供資金，以推進公司其他現(xiàn)有管線資產，以及探索及開發(fā)新的候選藥物；用于為擴大公司的生產能力及質量控制系統(tǒng)提供資金；用于營運資金及其他一般公司用途。
高盛（亞洲）有限責任公司及中信證券（香港）有限公司為本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人。高盛（亞洲）有限責任公司及中信里昂證券有限公司為本次全球發(fā)售的保薦人兼整體協(xié)調人。高盛（亞洲）有限責任公司、中信里昂證券有限公司及花旗環(huán)球金融亞洲有限公司為本次全球發(fā)售的聯(lián)席全球協(xié)調人。高盛（亞洲）有限責任公司、中信里昂證券有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited、工銀國際證券有限公司及交銀國際證券有限公司為本次全球發(fā)售的聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經辦人及資本市場中介人。
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關于四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司
四川科倫博泰生物醫(yī)藥股份有限公司（“科倫博泰”或“公司”）是一家生物醫(yī)藥公司，自2016年注冊成立以來，一直致力于腫瘤學、免疫學及其他治療領域的創(chuàng)新藥物的研發(fā)、制造及商業(yè)化。公司采用系統(tǒng)化、以適應癥為導向的方法來解決世界上普遍或難治療的癌癥以及患者人數(shù)眾多且醫(yī)療需求未得到滿足的其他疾病及病癥。歷經多年，公司已建立涵蓋全部主要藥物開發(fā)功能的端到端能力，包括研發(fā)、生產、質量控制及商業(yè)化，能夠戰(zhàn)略性地快速推進33款差異化且具有臨床價值的資產管線，截至最后實際可行日期，其中14款處于臨床階段。
科倫博泰是抗體藥物偶聯(lián)物（ADC）開發(fā)的先行者之一，在ADC開發(fā)方面積累了超過十年的經驗。公司也是中國首批和全球少數(shù)的建立內部開發(fā)的ADC平臺（“OptiDC”） 的生物制藥公司之一。公司管線的臨床價值及藥物開發(fā)能力得到了全球戰(zhàn)略合作伙伴的認可，包括公司與Merck Sharp & Dohme LLC訂立的三項開發(fā)用于癌癥治療的多達九項ADC資產的許可及合作協(xié)議，前期及里程碑付款合共高達118億美元。公司的戰(zhàn)略伙伴關系不僅證明了公司的研發(fā)和業(yè)務開發(fā)能力，也是公司持續(xù)創(chuàng)新、全球影響力和長期發(fā)展的主要驅動力。更多訊息，敬請瀏覽http://kelun-biotech.com/。
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